Insurance Agent OS

Presentation Prototype • Grow Mode • Demo Agent
DEMO DATA

Insurance Agent OS bantu agent tahu apa perlu dibuat setiap hari.

Lead, follow-up, appointment, marketing dan customer servicing berada dalam satu sistem. Sistem bantu ingat, susun, ukur dan cadangkan tindakan seterusnya.

Lead Bulan Ini
34
Target 60
Follow-up Hari Ini
8
3 hot prospects
Appointment
9
Bulan ini
Closed
2
Target 6

Today's Priority

🔥 Follow-up FarahMinta quotation • 2 hari belum dibalas
HOT
📅 Appointment Hakim — 3:00 PMExisting coverage review
TODAY
⚠ 5 leads belum dihubungiLead baru daripada TikTok & referral
NEW
🎥 Cadangan Live malam iniTopik: “Medical benefit company cukup ke?”
CONTENT

Agent Health

72
Masalah utama sekarang: Lead → Appointment

Lead sudah masuk, tetapi conversion ke appointment masih rendah. Fokus minggu ini: response lebih cepat dan follow-up lebih konsisten.

Marketing 58 • Lead Management 82 • Follow-up 91 • Conversion 63 • Servicing 80

Siapa buat apa?

AUTO oleh sistem

Kira KPI, tunjuk follow-up due, detect overdue, susun priority, track source, bagi cadangan content dan marketing.

AGENT buat

Call/WhatsApp prospect, consultation, update outcome, approve content, buat live, closing dan servicing customer.

Leads / Prospects

NamaSumberKeperluanStatusPriorityNext Action

Lead masuk macam mana?

Manual

Lead dari TikTok Live, WhatsApp, referral atau personal network. Agent tambah sendiri dengan cepat.

Automatik

Prospect isi landing page/form. Nama, keperluan, source dan task follow-up terus masuk sistem.

Sales Pipeline

Klik lead untuk gerakkan status

Conversion Snapshot

New → Contacted76%
Contacted → Appointment28% ⚠
Appointment → Application44%
Application → Won50%
Kelebihan: Agent tak lagi teka masalah. Sistem boleh nampak bahagian mana prospect banyak tersekat.

Follow-up Queue

Cara ia bekerja

AUTO

Bila tarikh follow-up sampai, prospect muncul sendiri. Jika tak dibuat, ia jadi overdue dan priority meningkat.

AGENT

Hubungi prospect, tandakan selesai, atau tetapkan next follow-up date.

Appointment Hari Ini

10:30 AM — SarahMedical protection • WhatsApp consultation
UPCOMING
3:00 PM — HakimExisting coverage review
TODAY
8:30 PM — AzmiFamily protection
UPCOMING

Selepas Appointment

AGENT update outcome

Attended / Reschedule / No-show / Application / Not interested.

AUTO next action

No-show → follow-up. Application → task semak dokumen. Won → pindah ke Customers.

Existing Customers

CustomerStatusNext ReviewReferral
AzlanACTIVE12 SepBelum diminta
MiraACTIVE25 Sep2 referrals
RahmanACTIVE3 OctBelum diminta

Automatik Selepas Sale

Scheduled review reminderCustomer tak hilang selepas close
AUTO
Referral opportunityIngatkan masa sesuai untuk minta referral
AUTO
Servicing taskUrusan customer boleh direkod dan dipantau
AUTO

Marketing Performance

TikTok
18 leads • 1 closed
5.6%
Referral
8 leads • 3 closed
37.5%
Facebook
6 leads • 0 closed
0%
Google
Belum diuji
—

Weekly Marketing Plan

Isnin — Educational Post“Medical benefit company cukup ke?”
PLAN
Selasa — Short Video30 saat • hook + 3 point + CTA
PLAN
Rabu — FAQJawab objection paling kerap minggu ini
PLAN
Khamis — TikTok LiveTopik berdasarkan data prospect
LIVE
Jumaat — Referral / Warm LeadsAktifkan prospect lama & existing customers
CRM

Content Generator

Pilih objective dan channel. Sistem sediakan hook, isi dan CTA untuk agent review sebelum publish.

System Insight

Referral menghasilkan lead paling berkualiti.
Cadangan: kekalkan TikTok sebagai awareness, tambah referral campaign, dan test satu acquisition channel baru selepas backlog follow-up selesai.

Landing Page Builder

Versi sebenar: branding agent, WhatsApp, approved disclaimer, tracking source, mobile-first design dan conversion tracking.

Agent Advisory
Personalised Review • Mobile Friendly
FREE PROTECTION CHECK

Adakah Perlindungan Medical Anda Mencukupi?

Jawab beberapa soalan ringkas supaya consultant memahami keadaan anda sebelum menghubungi anda.

✓ Ringkas & mudah
✓ Ikut keadaan anda
✓ Agent follow-up secara peribadi
Contoh Qualification Form
Submit → lead masuk CRM automatik → source direkod → follow-up task dicipta.
Demo sahaja. Content sebenar perlu ikut approval/compliance syarikat dan platform.

Kelebihan Landing Page

Lebih fokus

Satu page untuk satu masalah/customer intent, bukan website general yang terlalu banyak pilihan.

Lead terus masuk CRM

Tak perlu salin nama dari WhatsApp satu-satu jika prospect isi form.

Boleh improve

Headline, CTA, form dan section boleh diubah ikut data conversion sebenar.

Live Assistant

Topik: “Medical benefit company cukup ke?”

Opening 30 saat
“Ramai orang rasa bila company dah cover medical, tak perlu fikir perlindungan sendiri. Tapi sebenarnya ada beberapa perkara yang ramai tak perasan...”
  1. Explain apa yang biasanya company benefit cover.
  2. Apa boleh jadi bila tukar kerja / resign.
  3. Kenapa limit dan coverage sendiri perlu difahami.
  4. Beri contoh situasi keluarga secara umum.
  5. Ajak viewer buat semakan melalui link.
Soalan untuk viewer
“Siapa sini sekarang bergantung 100% pada medical benefit company?”
“Kalau tukar kerja esok, anda tahu coverage anda macam mana?”
“Nak saya buat live khas pasal family protection lepas ni?”

CTA

“Kalau nak saya bantu buat semakan ringkas, tekan link dan jawab beberapa soalan. Lepas tu saya boleh tengok keadaan anda dengan lebih teratur.”

Selepas beberapa Live

Medical Benefit Company420 viewers • 18 leads
Insurance Mahal?310 viewers • 3 leads
Family Protection500 viewers • 22 leads
AI Insight: Topik berbentuk situasi keluarga dan “apa jadi kalau...” menghasilkan lebih banyak lead. Cadangan: ulang format tersebut dengan angle berbeza.

Ads Coach

Sistem bukan setakat kata “buat ads”. Ia ajar langkah demi langkah.

Agent pilih channel, semak readiness, ikut checklist, gunakan landing page dan kemudian sistem track result.

Google Ads Coach

1
Compliance & Verification

Semak approval syarikat/agency, domain dan financial services verification yang diperlukan.

2
Setup Account & Tracking

Google Ads account, conversion tracking dan landing page.

3
Keyword Plan

Sistem cadang keyword intent tinggi dan negative keywords asas.

4
Ad Draft

Generate headline, description dan CTA untuk agent review.

5
Budget Test

Mulakan kecil, ukur cost per lead dan jangan scale sebelum funnel stabil.

Facebook / Instagram Ads Coach

1
Objective

Pilih lead, traffic atau conversion ikut flow yang kita gunakan.

2
Creative & Copy

Sistem cadang hook, visual direction, primary text dan CTA.

3
Audience

Guide agent setup audience asas tanpa terlalu kompleks.

4
Landing Page

Gunakan page khusus dan pastikan tracking source berfungsi.

5
Measure

Tengok click, lead, appointment dan closed — bukan klik semata-mata.

Campaign Readiness

Landing Page
Medical assessment page ready
READY
CRM & Tracking
Lead source + follow-up ready
READY
Compliance Approval
Perlu semak dengan company/agency
CHECK
Google Financial Services Verification
Belum disahkan
PENDING

Contoh arahan sistem

Recommended Next Step:
Jangan tambah budget ads dahulu. Masih ada 15 leads belum dihubungi. Selesaikan follow-up backlog dahulu, kemudian test Google Search Ads dengan landing page khusus.
Done